Godmorgen
Arbejdsområde
Klienter
Vælg en klient i listen og få hele billedet: nøgletal, planer, handlinger og historik. Rapporten er altid ét klik væk.
Overblik
Portefølje
Porteføljens nøgletal og hvem der kræver handling.
Overblik
Tavle
Hele porteføljen på tværs. Træk en klient mellem trinnene, eller vælg trin på kortet. Ændringen huskes.
Markedsanalyse
Atlas
Hele markedet kortlagt: afkast, risiko og omkostninger for markedets pensionsprodukter.
Flytteanalyse
Compass
1.000 simulerede verdener pr. produkt, hvad er klientens flytbare ordninger værd ved pension, og hvor er den matematisk bedste placering?
Onboarding
Invitationer
Status på de invite-links du har sendt: åbnet linket, og logget ind?
Din huskeliste
Opgaver
Ting du skal huske, med forfaldsdato og valgfri klient. Forfaldne står øverst.
Indbakke
Leads
Indkomne tjek fra jeres tjek-sider.
Indbakke
0Kalender
Bookinger
Kommende møder dine klienter har booket. Åbn rapporten for at forberede dig.
Kommende møder
0Organisation
Administration
Rådgivere og deres licens-tier.
Licenser
Sikkerhed
Rådgivere
0