Kundens pension er regnet ud, før I mødes.

Kunden giver samtykke med MitID fra sin telefon. Pensia henter ordningerne, regner skat og udbetaling efter danske regler og lægger beslutningsgrundlaget klar til rådgiveren.

Book en demo Se platformen

Data fra PensionsInfo og Datafordeler med kundens MitID-samtykke. Beregningerne holdes op mod 2.916 automatiske tests.

Til pensionsmæglere, fondsmæglere, finansielle rådgivere og banker.

Én kerne. Alle områder rundt om den.

Kundekortet, datahentningen, I dag, opgaver, booking, team og hjælp følger altid med. Hvert område er et modul, I tilføjer, når I er klar. Alle moduler deler kunder og data fra første dag.

Vi er

Områderne

Klik eller tryk på et område for at tilføje eller fjerne det. Listen viser, hvad hvert modul indeholder.

Kernen med jeres valgte områder ovenpå. Listen viser, hvad hvert modul indeholder.

Sådan kommer kunden ind.

To døre ind, begge med MitID. Skærmbillederne er fra Pensia, som den ser ud i dag. Kun MitID og PensionsInfo er tegnet, fordi det er tredjeparters skærme.

Sådan ser det ud, når I arbejder i det.

Alt herunder er skærmbilleder fra platformen, som den ser ud i dag. Kunderne og virksomhederne er fiktive.

Forbundet direkte til kilden.

Tallene kommer fra dem, der ejer dem. Kunden giver samtykke med MitID, og Pensia henter selv. Pensionstallene skal ikke tastes ind i hånden.

PensionsInfoKundens pensioner, dækninger og prognoser, som selskaberne har indberettet. Pensia er tilsluttet som datamodtager.

MitIDKunden godkender selv. Samtykket gemmes med dato og tekst.

DatafordelerenOffentlig vurdering, BBR og salgspriser i området.

Pensia.Ét kundekort

CVRVirksomheden på sit nummer, med kontakter og medarbejdere.

PEP og sanktionslisterFinanstilsynet, EU og FN. Hentet hver nat.

MarkedsdataAfkast, risiko og ÅOP på 569 pensionsprodukter i produktsammenligningen (Atlas).

BankerneKonti, lån og depoter, når kunden siger ja i sin egen bank. Via Open Banking, under udrulning.

Bankerne via Open BankingUnder udrulning. Kunden forbinder sin bank med samtykke i sin egen bank.

PensionsInfo, én gang

Bruges i kundens pensionsoverblik, analysen og kontrollen af firmapensionens indbetalinger.

Uden CPR i kundebogen

Er en medarbejder i en firmaordning også privat kunde hos jer, kobles de to sammen automatisk, uden at kundebogen gemmer CPR-nummeret.

Ét CVR-nummer

Kontakter, firmapensionsaftale og vederlag samles på virksomheden.

Fra analyse til flytning

Viser analysen, at en ordning bør flyttes, åbner flytteguiden med ordningerne allerede udfyldt.

Videre til samarbejdspartneren

Kunden og de relevante oplysninger sendes videre med samtykke.

Bygget til at drive et rådgivningshus.

Team og afdelinger: Hver afdeling ser sine områder og kan begrænses til egne kunder. Serveren håndhæver det.
Jeres eget navn: Logo, farve og adresse i platformen, rapporten og hver mail.
Forbrug pr. stk.: Sms og PensionsInfo afregnes pr. stk. og vises måned for måned.
Revisionsspor: Hver handling på en kunde bliver logget.
I er dataansvarlige: Pensia er databehandler. Oplysningerne er krypteret felt for felt og ligger i EU.
Tofaktorgodkendelse: Huset kan kræve tofaktorgodkendelse for alle, og serveren tjekker kravet ved hver forespørgsel.

KYC i platformen: kundekendskab på alle klienter, med det der mangler og det der er udestående.

Vis os, hvor I vil starte.

Book en demo